Kanzlei-Potenzialcheck
Sie kennen Ihre Mandanten. Aber sehen Sie auch ihr Beratungspotenzial?
Der Kanzlei-Potenzialcheck macht Beratungs- und Handlungsbedarf in Ihrem Mandantenbestand sichtbar – damit Sie früher erkennen, wo sich ein Gespräch lohnt.
Hier lohnt sich ein Gespräch
Kanzlei-Monitoring
Mandantenportfolio nach Rentabilität & Liquidität
- Sehr gut
- Gut
- Beobachten
- Handlungsbedarf
- Kritisch
Rentabilität ↑
Liquidität →
- Auf Ihren DATEV-Daten
- Aus der Kanzleipraxis entwickelt
Förderung „Digital Innovation“ der Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Bis zu 50 % Zuschuss für Ihr Digitalisierungsvorhaben
Antragsstart: Montag, 16. November 2026, 13:00 Uhr
Förder-Check startenIhr Mandantenbestand ist größer als Ihr Überblick.
Die Daten sind da, jeden Monat aus der Buchführung. Doch was davon ein Gespräch wert ist, geht im Kanzleialltag zwischen Auswertungen, Listen und laufender Arbeit oft unter.
01Beratungsanlässe sehen
Welche Mandanten vor einer Investition, Finanzierung oder Nachfolge stehen könnten.
02Veränderungen früher sehen
Hinweise auf sinkende Liquiditätsreichweite oder längere Forderungslaufzeiten, bevor der Mandant fragt.
03Reihenfolge festlegen
Ihr Team weiß, bei welchem Mandanten sich das nächste Gespräch lohnt.
04Gespräche vorbereiten
Notizen und Wiedervorlagen direkt am Mandanten: wer, was, bis wann.
So wird aus Zahlen ein Gespräch
- 1 · Anlässe festlegenSie bestimmen, ab welchen Werten ein Mandant ein Gespräch wert ist. Die fachliche Entscheidung bleibt bei Ihnen.
- 2 · Überblick gewinnenEine Übersicht nach Rentabilität und Liquidität zeigt, wo sich ein Gespräch lohnt.
- 3 · Beraten und nachhaltenIhr Team bereitet das Gespräch vor, Sie entscheiden, was beim Mandanten ankommt. Die Wiedervorlage hält fest, was vereinbart ist.
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Ihre nächsten Schritte
Im Praxischeck schauen wir uns in 20 Minuten gemeinsam einen typischen Fall aus der Buchführung und unseren Potenzialcheck an. Danach können Sie selbst beurteilen, ob das auch für Ihre Kanzlei interessant sein könnte.
Entwickelt im Alltag der Steuerkanzlei von Ines Scholz in Zwickau.